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【天辰国际平台安全吗】ETF“中考”放榜!首尾业绩相差超60个百分点 煤炭主题夺冠 这一主题爆冷垫底

  截至6月30日收盘,ETF上半年度的业绩收官。今年以来,国泰中证煤炭ETF以31.12%的涨幅夺冠,一只虚拟现实主题ETF则以29.70%的跌幅排名垫底,首尾业绩差超过60个百分点。

  具体来看,能源主题ETF和商品型ETF霸榜前十,近期颇受市场关注的旅游主题ETF也有不俗表现。虚拟现实人工智能云计算等前沿领域的主题ETF的业绩却吊了车尾,动漫游戏主题ETF的表现也乏善可陈。

  由于今年上半年权益市场较为震荡,新一年的股市风格长期无法明朗,作为赛道配置工具的ETF在发行端也受到冷遇。业内人士告诉券商中国记者,近期市场再度活跃,个别板块反弹明显,ETF正在重回投资者的视线。此外,ETF互联互通落地也有助于增强这类产品的流动性,提升我国ETF市场的丰富程度。

  ETF“中考”放榜,煤炭主题拔得头筹

  截至6月30日,ETF“中考”放榜完毕,上半年的业绩前三名分别是:国泰中证煤炭ETF、华夏饲料豆粕期货ETF和汇添富中证能源ETF,三只产品今年上半年分别收涨31.12%、25.89%和25.75%。

  勇夺第一的国泰中证煤炭ETF成立于2020年初,由基金经理徐成城管理,跟踪中证煤炭指数,最新规模为49.61亿元,成立以来的总回报为158.47%。这只ETF自成立以来的业绩表现均显著跑赢同类产品,最近一年、最近两年的业绩表现都在ETF中夺冠。

  国泰中证煤炭ETF自发行以来一直保持着较高的权益仓位,2020年一季度末的权益仓位即达到93.95%。此后仓位不断提高,今年一季度末的权益仓位为99.44%。就行业配置来看,采矿业占比高达73.81%;其次是制造业,占比为14.62%。

  持股方面,这只ETF的重仓持股包括中国神华陕西煤业兖矿能源美锦能源永泰能源等,绝大部分都属于能源行业。

  第二名则是华夏饲料豆粕期货ETF,该产品属于较为小众的另类投资基金,成立于2019年9月,由荣膺管理,最新规模为2.73亿元。这只ETF在最近一年里的阿尔法和夏普比率均跑赢了同类型的商品ETF,但相对应地,产品的年化波动率也较高,呈现出高风险高收益的特征。

  第三名是汇添富中证能源ETF,跟踪的是中证能源指数,由知名基金经理过蓓蓓管理,成立于2013年,目前规模为3.43亿元。行业配置方面,该指数基金采矿业的占比高达79.73%,重仓股包括中国神华陕西煤业中国石化中国石油广汇能源等。

  除此以外,上半年涨幅进入前十的ETF多为能源主题和旅游主题。能源主题作为上半年的权益主线之一,保持了良好的上升势头。旅游主线则受近期疫情修复的利好,反弹幅度较大。

  冰火两重天。

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  上半年收益垫底的是一只虚拟现实主题ETF,跟踪了中证虚拟现实主题指数,今年以来的累计跌幅为29.70%。这只产品成立于2021年7月,至今尚不足一年,重仓持股包括京东方A立讯精密韦尔股份等。

  收益倒数第二的是华北某公募的国证消费电子主题ETF,收跌28.44%。值得注意的是,这只产品也重仓了立讯精密京东方A韦尔股份等个股,与虚拟现实主题ETF的重仓股颇为相近。

  收益倒数第三的是华东某公募的人工智能产业ETF,收跌26.14%。人工智能云计算、5G通信等前沿主题的ETF上半年总体表现不佳,动漫游戏ETF的表现也乏善可陈。

  发行情况或由低点回暖

  回顾最近五年,ETF的发行热度呈显著攀升之势。第一个ETF的发行小高潮自2019年下半年开始,持续了一年左右;自2020年末开始,ETF迎来了产品在国内发行史上的高峰,2021年6月,ETF的月度发行数量一度飙升至36只。然而,进入2022年后,ETF在平均发行规模和发行数量上都较此前逊色不少。

《【天辰国际平台安全吗】ETF“中考”放榜!首尾业绩相差超60个百分点 煤炭主题夺冠 这一主题爆冷垫底》

  上海证券基金评价研究中心高级分析师孙桂平博士表示,今年以来,由于市场震荡较为剧烈,新一年的股市风格长期不明朗,作为板块配置的工具,ETF的需求较去年大幅减少。无论从ETF的发行数量还是单只ETF的发行规模,相较去年的行情,都有较大程度的下滑,仅商品ETF发行数量和规模较去年同期增加,而跨境ETF发行数量与去年同期持平,但发行规模远不及去年同期。

  券商中国记者注意到,今年新发ETF的主题布局仍较为分散。1-2月,港股ETF受到较多关注,其中汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF的发行规模超过了10亿元;进入4月,电力主题ETF成为机构重点发行的对象,其中,嘉实国证绿色电力ETF的发行规模再度超过10亿元,这在当时的市场环境下,已属于相当不错的成绩。进入5、6月份,市场开始回暖,多只ETF的发行规模重回10亿元大关。

  早在今年2月,沪上某中型公募的产品部负责人就向券商中国记者表示,2022年A股市场开局不利,公募基金发行遇冷,新发规模和新发数量双底,使得各家公司管理层不得不改变此前过于乐观的预期,重新审视和评估未来产品布局策略。当时,她认为,像ETF这类细分主题和行业的产品,在新基中的发行占比或有一定程度的下降。

  孙桂平告诉券商中国记者,随着市场风格调整,近期,A股各个板块的活跃度有了显著提升,基于板块的行情较为火热,相关概念也为投资者密切关注。“由于二季度成长风格有比较明显的‘V’型反转,主动权益的基金经理们在这段时间可能有一些调仓,当下的布局或较一季报披露的情况有较大的调整。对于投资者来说,由于眼下的成长板块特征突出,个别行业主题ETF反弹明显,投资ETF或是较为直接的选择。”

  “当然,今年上半年ETF的发展也不乏亮点。”孙桂平补充道。他表示,以ETF互联互通落地为例,该机制将增加两地市场可交易的资产品种,丰富投资者的ETF投资范围,为两地市场带来增量资金,增强ETF产品的流动性,对ETF发行市场产生正面影响。“未来,国内市场将发行更多受外资青睐的资产构成的ETF产品,进一步提升我国ETF市场的丰富程度。”

  在他看来,ETF纳入互联互通,预示着我国基金业将走向更加国际化和多元化发展的道路,引导更多海外资金配置中国资本市场,同时实现中国资金的海外配置,通过资本市场的双向开放,实现基金业高质量发展。

(文章来源:券商中国)

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