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【天辰代理平台】爆款基金又要来了!本周23只主动权益基金入市

摘要 【爆款基金又要来了!本周23只主动权益基金入市】基金君发现,本周又有23只主权权益基金(未计算偏债混合型基金)进入发行,预计还将爆款涌现。而投资者在密切关注新基金发行之时,也需要关注产品信息、发行信息、基金经理人选、业绩基准等细节,基金君因此针对目前投资者关注的这些新基金细节做好数据,请投资者认真筛选,不要盲目入市。(中国基金报)

  公募权益基金正迎来历史少见的“高光时刻”。今年不过刚刚过半,权益新基金发行规模已迈进“万亿”大关。

  目前是越来越多投资者加入了买基金的大军,越来越多的基金公司加速发行权益类新基金。基金君发现,本周又有23只主权权益基金(未计算偏债混合型基金)进入发行,预计还将爆款涌现。而投资者在密切关注新基金发行之时,也需要关注产品信息、发行信息、基金经理人选、业绩基准等细节,基金君因此针对目前投资者关注的这些新基金细节做好数据,请投资者认真筛选,不要盲目入市。

  本周23只主动权益基金入市

  权益基金是今年市场关注的焦点,若不计算偏债混合型基金,本周进入首发的主动权益基金达到23只,仅周一7月27日的就有9只此类基金进入发行,是历史较为密集时刻。

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  投资者看新基金需要注意六个要点:

  第一、要注意产品的类型。

  主动权益基金也分为混合型和股票型,对投资股票的仓位有明确限制,这直接影响基金的业绩表现、波动、以及回撤水平等。

  区别比较大的是普通股票型基金,这类产品往往投资于股票的比例不低于基金资产的80%,会保持较高仓位。比如大成睿鑫、广发港股通成长精选、中银内核驱动、天弘甄选食品饮料、泰康蓝筹优势、融通产业趋势臻选、九泰久睿量化等是如此。

  也有偏股混合型基金,如这类基金的投资股票的仓位往往在60~95%,仓位相比股票型基金更为灵活。而灵活配置型基金,股票仓位限制是0~95%。有些平衡混合型基金值得关注,仓位相对低一些,如广发稳健回报,股票投资比例显示未30%~65%,而富国兴泉回报12个持有的仓位为35%~80%。

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  第二要看产品的业绩基准。

  一般基金业绩基准,包括某一类股票指数乘以某比例再加上某一类债券比例乘以某比例,投资者要注意业绩基准是“偏股”还是“偏债”。

  比如南方景气驱动,业绩比较基准是“中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%”,意味着投资目标更参考中证800指数走势,同时加入了中证港股通混合指数,投资范围内是可以通过港股通布局港股。

  而广发港股通成长精选基准是“人民币计价的恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*15%”,显然该基金更多投资港股,这一基准更跟踪恒生指数走势。

  投资者要注意三个方面:

  1、业绩基准中,对某一指数占比超60%以上的需要引起重视,这个可能是产品风格的一个表现,比如跟踪中证500会更偏成长风;比如跟踪沪深300会更稳健,偏爱蓝筹。

  2、投资者要看各个跟踪指数的比例,这背后也代表产品的风险特征。

  3、一般业绩基准中有香港指数的产品,投资范围内是可以通过港股通布局港股。

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  第三、关注看基金经理人选。

  目前投资者焦点关注在更多投资A股的基金上,因此重点来看看偏股混合型和股票型基金的基金经理人选。

  数据显示,从目前来看,有一些基金经理投资年限不长,其中不乏一些优秀人才。不过,投资者可以重点看看年限较长的基金经理,其中有14人投资年限超过4年。

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  相比从业年限需要关注,过去管理基金的年化回报更值得关注。基金君选择了年化回报超过10%,且大幅跑赢沪深300的基金经理来看。

  1、泰康蓝筹优势拟任基金经理桂跃强:

  工学、金融学双硕士,历任中国石化石油化工科学研究院工程师。于2007年加入新华基金管理有限公司,历任化工、有色、轻工、建材等行业分析师,策略分析师,新华优选成长股票型基金经理助理,投资经理。2015年8月加入泰康资产。2015年12月起任泰康新机遇灵活配置混合型基金经理。2016年6月起任泰康宏泰回报混合基金经理。2016年11月起任泰康策略优选灵活配置基金经理。2017年6月起任泰康兴泰回报沪港深混合基金经理。2017年6月至2020年7月担任泰康恒泰回报灵活配置基金经理。2017年12月至2020年1月担任泰康景泰回报混合型基金经理。2018年1月至2020年1月任泰康均衡优选混合型基金经理。2018年5月起任泰康颐年混合型基金经理。2018年6月至2020年7月任泰康颐享混合型基金经理。2018年8月起任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证基金经理。2020年5月起担任泰康招泰尊享一年持有期混合型基金经理。

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  2、景顺长城竞争优势拟任基金经理刘苏

  北京大学理学硕士。曾任职于深圳国际信托投资有限责任公司证券信托部,担任信托经理;2008年10月加盟鹏华基金,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,2011年12月至2015年5月担任鹏华精选成长股票型基金经理,2013年12月至2015年5月担任鹏华消费领先灵活配置基金经理。2015年9月起任景顺长城动力平衡基金经理。2020年1月起担任景顺长城品质成长混合型基金经理。

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  3、广发稳健回报拟任基金经理傅友兴

  傅友兴拥有7.47年的投资年限,自2002年2月至2006年3月先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书职务。2006年4月至2013年2月先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月至2016年2月担任广发聚丰混合型基金经理,2014年12月起任广发稳健增长混合基金经理。2016年2月至2017年8月任广发稳安保本混合型基金经理。2016年8月至2020年7月任广发优企精选灵活配置混合型基金经理。2016年12月至2018年1月担任广发多因子灵活配置混合基金经理。2017年3月至2018年3月担任广发聚安混合基金经理。2018年1月至2019年8月担任广发鑫和灵活配置基金经理。2019年1月起任广发睿阳三年定期开放混合型基金经理。2019年8月起任广发睿享稳健增利混合型基金经理。

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  4、大成睿鑫拟任基金经理刘旭

“百亿级”基金经理骤然增多!管理规模越大越好?值得投资者追吗?

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  刘旭是管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、基金经理助理。2015年7月起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。

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  5、广发港股通成长精选李耀柱

  简历来看,李耀柱自2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月起至2020年2月任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月至2019年4月担任广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年9月担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理。2016年8月至2017年11月任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年9月担任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2016年11月起任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月起至2019年4月任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2017年9月至2018年10月担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年2月起担任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月起任广发科技动力股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2019年5月起担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2019年5月起任广发消费升级股票型证券投资基金基金经理。2020年1月起担任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起担任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。

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  6、南方景气驱动拟任基金经理茅炜

  茅炜是上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月至2020年5月任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月至2020年2月担任南方现代教育股票型证券投资基金基金经理。2018年5月起任南方君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年4月担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月起任南方科技创新混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任南方信息创新混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任南方成长先锋混合型证券投资基金基金经理。

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  7、安信成长动力一年持有拟任基金经理聂世林

  历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理。2016年2月起任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任安信价值成长混合型证券投资基金基金经理。

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  8、工银新兴制造拟任基金经理张宇帆

  张宇帆2007年加入工银瑞信,现任中游制造业研究组主管。2016年3月起任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。

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  9、融通产业趋势臻选拟任基金经理彭炜

  彭炜是上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月起任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2019年12月任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年5月转型为融通通慧混合型证券投资基金)。2018年1月至2019年4月担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任融通消费升级混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理。

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  投资者最好选择能够长周期超越沪深300的基金经理管理品种。

  第四、投资者要关注新基金的持有期。

  越来越多的产品采取定期开放或者持有期模式来运作,值得投资者关注,不要盲目布局。比如一只1年定期开放的新基金产品,就是每隔1年才能开放一次申购赎回。这样就从产品设计源头上,用纪律性的手段帮持有人管住“手痒”,避免追涨杀跌,同时也能让基金经理有一个相对良好的投资运作环境,投资运作更从容。但是相对来说,投资者要注意自己的资金使用周期,最好和自己资金使用相配,不要光顾着布局而忽略流动性。

  投资者可以从基金全称中了解到基金是否具备持有期或者定期开放期的问题,比如说名字中有“一年持有期”意味着基金要持有一年之后才能自由申购赎回。黄色字体的基金有一些此类安排。

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  第五、要注意新基金募集上限额度。

  不少新基金也募集上限,投资者也需要关注。本周进入发行的主动权益基金中,也有一些产品设置了产品募集上限,如南方景气驱动的募集上限为150亿,融通产业趋势臻选为100亿。

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  第六、要注意新基金的费率。

  费率也是投资者值得关注的一个角度,目前来看各大偏股混合和股票型新基金的管理费率基本都在1.5%,少数混合型基金低一些。

  本周其他类型基金一览

  除了主动权益基金,本周也有一些债券基金、偏债混合型基金、指数型基金等发售,投资者也可以关注下。

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  后续新基金滚滚而来

  除了本周发行基金之外,还有一大批基金在排队等发行。

  比较受关注的是南方基金蒋秋洁的南方产业优势两年持有、李化松的平安低碳经济、葛兰的中欧阿尔法、季文华的兴全合丰三年持有、张仲维的宝盈创新动力等。投资者布局前要注意这些基金的投资方向,费率、募集上限,基金经理能力圈等。

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基金代码 基金简称 近一年收益 手续费 操作
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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-07-24

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(文章来源:中国基金报)

(原标题:本周 爆款基金又要来了!)

(责任编辑:DF528)

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