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【天辰注册链接】社保基金投资成绩单揭晓 2021年收益额超1100亿元

  刚刚,全国社保基金理事会发布2021年社保基金年度报告。

  2021年,社保基金投资收益额1131.80亿元,投资收益率4.27%。

  全国社保基金理事会相关负责人阐述了投资理念:社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

  对于社保基金的选股特征,有资深从业人士表示,社保基金是社会保障的储备基金,其资金久期较长且规模较大,这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主。社保基金的定位和投资风格决定了其持股偏好:注重个股流动性,偏好市值较大公司;注重企业盈利能力,偏好ROE较高公司。

  成绩单呈现三大亮点

  社保基金会投资收益主要由哪几部分组成、收益如何?这几组数据是关键!

  亮点1

  投资收益率4.27%

  2021年,社保基金投资收益额1131.80亿元,投资收益率4.27%。

  社保基金自成立以来的年均投资收益率8.30%,累计投资收益额17,958.25亿元。

  亮点2

  委托投资资产占资产总额66.18%

  社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。

  其中,直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。

  委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。社保基金会通过制定资产配置计划、设立投资产品策略、定期开展考核评价等方式加强对委托投资人的管理。

  社保基金2021年年度报告显示,截至2021年末,社保基金资产总额30198.10亿元。其中,直接投资资产10213.08亿元,占社保基金资产总额的33.82%;委托投资资产19985.02亿元,占社保基金资产总额的66.18%。

  报告还显示,截至2021年末,社保基金资产总额中境内投资资产27474.73亿元,占社保基金资产总额的90.98%;境外投资资产2723.37亿元,占社保基金资产总额的9.02%。

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  亮点3

  投资增值超过财政性净拨入

  2021年末,社保基金权益总额为27005.04亿元,包括:全国社保基金权益25980.80亿元,其中,累计财政性净拨入10270.94亿元,累计投资增值余额15709.86亿元(其中累计投资收益余额15691.81亿元,基金公积和报表折算差额合计18.05亿元)。

  个人账户基金权益1024.24亿元,其中,委托本金余额524.22亿元,累计投资收益余额500.02亿元。

  此外,财政拨入全国社保基金情况方面,2021年,财政性拨入全国社保基金资金361.30亿元,其中:一般公共预算拨款50亿元,彩票公益金310.89亿元,追溯拨入执行原国有股转持政策的境内转持股票0.41亿元。

  谈及2021年投资运营情况,社保基金会相关负责人说,2021年,受新冠肺炎疫情全球大流行影响,国内外宏观经济环境更趋严峻复杂,资本市场波动加剧,基金投资面临的风险挑战明显增多,管理运营难度不断加大。社保基金会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握“国之大者”,围绕服务国家重大战略和实现“双碳”目标开展投资,科学合理配置基金资产,积极把握市场结构性机会开展动态配置,在确保基金安全和保值增值的基础上,更好发挥长期机构投资者重要作用,积极助力国内资本市场稳定和健康发展。

  坚持长期投资、价值投资、责任投资

  分析人士认为,社保基金是社会保障的储备基金,其资金久期较长且规模较大,这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主。

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新分析,社保基金偏向于选优质赛道中的冠军,长期来看能够取得稳定的收益,社保基金的价值投资导向、对成长性行业的配置加强,也将助力国内资本市场平稳运行。

  社保基金会5月召开党组会议传达学习中央政治局会议等重要会议精神时指出,始终坚持“长期投资、价值投资、责任投资”理念。着力加强投资研究能力建设,及时发现和准确把握市场机会,认真落实资产配置执行计划和增资安排,进一步发挥长期机构投资者作用,助力国内资本市场平稳运行。

  此次会议提出,深入扎实开展对资本的特性和行为规律这一重大理论和实践问题的研究,不断深化对各类资本及其作用的认识,深刻把握资本的双重属性,紧密结合基金投资运营实际,研究制定基金投资指引等制度规范,健全完善投资管理体系,更好发挥社保基金在引导资本有序发展、防范资本无序扩张中的作用。

  此外,要统筹抓好疫情防控和基金投资运营工作。坚决按照中央确定的防疫方针,严格落实落细疫情防控要求,筑牢疫情防控屏障。坚持底线思维,增强忧患意识,严密防范化解风险,稳健审慎抓好基金投资运营,积极布局重点基础设施、科技创新和战略性新兴产业等符合国家发展战略和产业政策导向,与基金性质特点相匹配的投资项目,为加快建设强大而有韧性的国民经济循环体系贡献力量。

  社保基金会主要管理哪些资金?

  社保基金2021年年度报告显示,依据规定,社保基金会受托管理以下资金:

  一是全国社会保障基金(简称全国社保基金),是国家社会保障储备基金,用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。其中,做实个人账户中央补助资金和山东省部分企业职工基本养老保险基金结余资金纳入全国社保基金统一运营。

  二是基本养老保险基金,是各省(自治区、直辖市)人民政府根据2015年8月17日国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办法》,委托社保基金会管理的基本养老保险部分结余基金,实行单独管理、集中运营、独立核算。

  三是划转的部分国有资本,是根据2017年11月9日国务院印发的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,由国务院委托社保基金会负责集中持有的划转中央企业国有股权,单独核算。

(文章来源:中国证券报)

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